AI導入手順 + チェックリスト（2週間で回すtugiloの型）
この記事はどんな人向けか
- AI導入を検討しているが、何から始めればよいかわからない方
- 過去に導入が定着せず、再挑戦したい方
- 2週間パイロットの手順が知りたい方
正直に言うと、この順番通りに進んだ会社はほとんどありません。
途中で止まって、戻って、やり直して。それでも「一歩戻れる」だけで、AIは役に立ちます。
この記事は
最近よく聞くのは、 ・AI導入を検討しているが、何から始めればよいかわからない ・過去に導入が定着せず、再挑戦したい という声です。この記事は、そんな担当者向けに書いています。
AI導入は「導入した」で終わると失敗します。tugiloでは、いきなり全社展開せず 2週間の小さな実験（パイロット）で「回るか/回らないか」を判定し、テンプレとルールを確定してから広げます。
tugiloでの実装・検証結果
この方法は、tugiloが実際に複数の中小企業で導入支援を行い、検証した結果に基づいています。特に「2週間パイロット」の手法は、失敗率を大幅に下げ、導入後の定着率を向上させることが確認できています。よくある失敗例として「いきなり全社展開して運用が定着しない」ケースが多いため、小さく始めて確実に回すことを重視しています。
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tugilo式：2週間パイロットの全体像
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2週間で“回る型”を作る
- 対象業務を1つに絞る
- 穴埋めテンプレを1枚作る
- 例外（任せない条件）を決める
- 品質ゲート（送付前チェック）を決める
- KPIを2つだけ測る（時間＋手戻り）
- 1週間回してテンプレを更新する
- 2週目で運用ルールを確定し、横展開する
Step 1：対象業務を1つに絞る（選び方）
最初は「入力も出力もテキスト」の業務が成功しやすいです。
最初におすすめの対象業務
- 問い合わせ返信メールの下書き
- 議事録の要点/ToDo抽出
- 提案書の章立て（骨子づくり）
最初に避ける業務（例外が多すぎる）
- クレーム対応
- 個人情報・契約条件・金額確定が必ず入る業務
- 判断基準が曖昧で、担当者の裁量が大きい業務
Step 2：穴埋めテンプレを1枚作る（属人化させない）
穴埋めテンプレ（汎用）
あなたは業務担当者です。次の条件で下書きを作成してください。
【目的】{例：問い合わせ返信 / 見積送付 / 日程調整}
【相手】{新規/既存/役職}
【状況】{背景・前提}
【要点】{箇条書き3〜5点}
【NG】{固有名詞はA社に置換 / 金額は書かない など}
【出力形式】{件名→本文→次アクション}Step 3：例外（任せない条件）を先に決める
例外（任せない条件）の例
- 個人情報、顧客名、住所、金額、契約条件、機密
- クレーム、法務判断が必要な内容
- 断定が危険な内容（未確認の事実）
Step 4：品質ゲート（送付前チェック）を作る
品質ゲート（最低ライン）
- 事実・数字・日付は確定しているか（未確定は「要確認」表現に）
- 条件（納期/金額/範囲/責任分界）はズレていないか
- 相手への次アクション（期限/方法）が明確か
- 機密/個人情報が含まれていないか（置換できているか）
Step 5：KPIは2つだけ（時間＋手戻り）
最初のKPI（これで十分）
- 作業時間（下書き〜送付まで）
- 手戻り回数（差し戻し/修正往復）
Step 6：1週間回してテンプレを更新する（改善サイクル）
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テンプレ改善の手順
- うまくいった出力を1つ保存する
- 失敗した出力を1つ保存する
- 原因を「入力不足/例外/チェック漏れ」に分類する
- テンプレに追記して再発防止する
Step 7：2週目で運用ルールを確定する（横展開の準備）
確定するもの（tugilo基準）
- 入力禁止と置換ルール
- 例外（任せない条件）
- 最終確認者（責任者）
- 品質ゲート
- KPIと計測方法
導入チェックリスト（申請/稟議にも使える）
導入前チェック（短く強い）
- ✅ 対象業務が1つに絞れている
- ✅ 穴埋めテンプレが1枚ある
- ✅ 例外（任せない条件）が決まっている
- ✅ 入力禁止と置換ルールがある
- ✅ 最終確認者（責任者）が決まっている
- ✅ 品質ゲート（送付前チェック）がある
- ✅ KPI（時間＋手戻り）が決まっている
まとめ：2週間で“回るか”を判定すれば失敗しにくい
AI導入は、最初に大きく投資するほど失敗しやすいです。2週間で1業務を回し、テンプレと例外とチェックを固めてから広げるのがtugiloの最短ルートです。
対象業務選定→テンプレ→例外→KPIまで、2週間で回る形に落とし込みます。
