営業の見積もり作成をAIで支援：要件整理から見積書まで自動化

営業担当の方が毎日作成する「見積もり」。顧客の要件整理から見積書の作成まで、AIを活用して自動化する方法を、tugiloが現場で実践している型で解説します。

見積もり作成の「入力→処理→出力」を分解する

tugiloが現場で使う分解方法です。まず業務を3つに分けます。

そのまま使える：見積もり作成プロンプトテンプレ

tugiloが実際に使っているプロンプトです。顧客情報と要件情報を入力して、見積書を作成します。

以下の情報を基に、見積書を作成してください。

【顧客情報】
- 会社名: [会社名]
- 担当者名: [担当者名]
- 連絡先: [メールアドレス/電話番号]
- 業種: [業種]

【要件情報】
- 商品/サービス: [商品名/サービス名]
- 数量: [数量]
- 仕様: [仕様、3-5行]
- 希望納期: [納期]

【過去の見積履歴】
- 過去の見積: [過去の見積内容、3-5行]
- 価格: [過去の価格]
- 成約状況: [成約/不成立]

【出力形式】
見積書を以下の形式で出力してください。

1. 見積書の基本情報
   - 見積書番号: [番号]
   - 見積日: [日付]
   - 有効期限: [日付]
   - 顧客情報: [会社名、担当者名、連絡先、業種]

2. 見積内容
   - 商品/サービス: [商品名/サービス名]
   - 数量: [数量]
   - 単価: [単価]
   - 金額: [金額]
   - 割引: [割引額、該当する場合]
   - 合計金額: [合計金額]

3. 納期・支払条件
   - 納期: [納期、スケジュール]
   - 支払条件: [支払条件、3-5行]

4. 備考
   - 備考: [備考、3-5行]

【注意事項】
- 金額が500万円以上の場合、「要承認」フラグを付与
- 新規顧客の場合は、説明文に「初回お取引ありがとうございます」を追加
- 過去の見積履歴がある場合は、前回見積との差分を説明文に追加

```
以下の顧客リストから、各顧客の見積書を作成してください。

【顧客リスト】
1. 顧客1: [顧客情報、要件情報、過去の見積履歴]
2. 顧客2: [顧客情報、要件情報、過去の見積履歴]
3. 顧客3: [顧客情報、要件情報、過去の見積履歴]

【出力形式】
- 各顧客の見積書基本情報（見積書番号、見積日、有効期限、顧客情報）
- 各顧客の見積内容（商品/サービス、数量、単価、金額、割引、合計金額）
- 各顧客の納期・支払条件（納期、支払条件）
- 各顧客の備考（備考）
- 全体のサマリー（見積もりの傾向、改善点、次のステップ）
```

運用の型：3段階の確認ルール

AIで作成した見積書は、必ず3段階で確認します。これで「ミスを見逃す」リスクを最小化します。

実践的な見積もり作成の方法

tugiloが実際に使っている見積もり作成の方法です。

見積もり作成のベストプラクティス

tugiloが実際に使っている見積もり作成のベストプラクティスです。

KPI：時間と成約率を測る

tugiloが現場で測っている指標です。

失敗を避ける：3つのチェックポイント

実践的な見積もり作成フロー

tugiloが実際に使っている見積もり作成フローです。

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まとめ

見積もり作成をAIで効率化するポイントは3つです。

1. 要件を先に明確化する: 商品/サービス、数量、仕様を明確に
2. 価格は人間が設定する: AIは見積書の構成と説明文を作成、価格は人間が設定
3. KPIで測る: 時間だけでなく、成約率も見る

「AIツールを入れる」だけでなく、運用の型を設計することが成功の鍵です。