営業の顧客フォローアップをAIで自動化：メールから次アクションまで
- 既存顧客のフォローアップに時間を取られる営業担当者
- フォローアップメールの型がバラバラで、品質が安定しない担当者
- 「やらなくていいフォロー」が多く、本当に効くフォローに集中したい現場責任者
営業のフォローアップで本当に効くのは、新規も既存も一緒に扱うのではなく、既存顧客フォローに限定して型を決めることです。結論から言うと、営業がAIで楽になるより、「やらなくていいフォロー」を減らす方が効果が出ます。 以下では、既存顧客フォローに絞ったtugiloの型と、AIに任せない部分をまとめます。
はじめに
営業の顧客フォローアップをAIで自動化、と言うと、
新規・既存を一緒に「メールから次アクションまで」と広く扱いがちです。
営業AI記事は飽和しているので、
対象を絞ると差別化できます。
この記事では、既存顧客のフォローアップに限定します。
- 新規営業（初回アプローチ・商談前）→ 対象外
- 既存顧客（契約済み・継続フォロー・アフターフォロー）→ 対象
既存顧客に絞ると、
- フォローアップの目的が「継続」「次の発注」「満足度維持」と整理しやすい
- メールの型（お礼・情報共有・次アクションの提案）を1パターンにしやすい
- 「やらなくていいフォロー」を減らしやすい
実際にtugiloに相談が来るケースでも、
営業がAIで楽になるより、「やらなくていいフォロー」を減らす方が効果が出ます。
フォローすべき顧客と、フォローしなくていい顧客を分ける。
そのうえで、フォローすべき顧客には型（メール・次アクション）を決めてAIで下書きを出す、という順番にすると定着しやすいです。
既存顧客フォローの「入力→処理→出力」を分解する
Step 1：入力の整理
- 顧客情報（会社名、担当者、契約内容、前回連絡日）
- フォローアップの目的（継続確認／次の発注／情報共有のどれか）
- 過去のフォロー履歴（メール、反応、結果）
例外: 緊急案件、クレーム、契約条件変更は人が対応
Step 2：処理（メール下書き＋次アクションの骨子）
- メールの下書き（目的に合わせた型：お礼／情報共有／次アクション提案）
- 次アクションの骨子（いつ・何を・誰が）
例外: 機密・金額・条件が含まれる場合は人が書く
Step 3：出力（メール送信＋次アクション登録）
- メールの送信（人が最終確認したうえで）
- 次アクションの登録（CRM・リマインダー）
- フォロー履歴の記録
例外: 送信エラー、システムエラー
そのまま使える：既存顧客フォロープロンプトの型
既存顧客の「目的」と「前回連絡の要点」を渡し、メール下書きと次アクションの骨子を出させるテンプレです。
```
以下の情報を基に、既存顧客向けフォローアップメールと次アクションの骨子を出力してください。
【顧客情報】
- 会社名・担当者: [要点のみ]
- 契約内容・前回連絡日: [要点のみ]
【フォローアップの目的】
- 継続確認 / 次の発注 / 情報共有 のいずれか
【過去のフォロー】（あれば）
- 前回のメール・反応: [3行以内]
【出力形式】
1. メール件名（1行）
2. メール本文（挨拶・目的に沿った本文・次アクションの案内・署名の骨子）
3. 次アクションの骨子（いつ・何を・誰が）
4. 要確認フラグ（金額・条件が含まれる場合は人が書く旨）
【注意】
- 金額・契約条件・クレームは含めない。それらは人が書く。
```AIが苦手な部分：人がやる理由
AIは**「やらなくていいフォロー」の判断と金額・条件の表現**を正確に扱えません。
- どの顧客にいつフォローするか（優先度・タイミング）
- メールに金額・条件を書くかどうか
- クレーム・緊急案件の有無
これらは人が決め、AIには「フォローする顧客」と「目的」を渡したうえで下書きを出させます。
まとめ：既存顧客フォローを効かせるには
既存顧客フォローを効かせるには、
- 対象を既存顧客に限定する。 新規営業と混ぜない。
- 「やらなくていいフォロー」を減らす。 フォローすべき顧客と型を決めてからAIで下書きを出す。
- 営業がAIで楽になるより、やることを絞る方が効果が出る。 型を決めてからAIに渡す。
私たちは、
「AIでフォローアップを自動化しましょう」だけは言いません。
「やらなくていいフォローを減らして、型を決めてからAIで下書きを出しましょう」
そのほうが、
フォローが効き、
営業の時間も空きます。
- 対象は既存顧客フォローに限定する。 新規営業と混ぜると型が決まりにくい。
- 営業がAIで楽になるより「やらなくていいフォロー」を減らす方が効果が出る。 フォローすべき顧客と型を決めてからAIに渡す。
- AIは「やらなくていいフォロー」の判断と金額・条件の表現が苦手。 人は優先度・タイミング・内容の最終確認を担当する。
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既存顧客フォローの「型の決め方」や、やらなくていいフォローの見極めについて、お気軽にご相談ください。
